Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жизнь города переворачивается. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — начинается жестокая битва, где на кону стоят судьбы людей, их чувства и само право называться людьми.