Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис был построен эльфами, но теперь принадлежит людям. Жестокий шериф держит город в страхе, выжимая из жителей последние деньги. Налоги растут, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или отправляется в изгнание.
Недовольство копится, и горожане решают искать помощи у эльфов, изгнанных когда-то их предками. Но те не спешат помогать — слишком свежи в памяти старые обиды. Двести лет они жили отдельно, избегая контактов, и теперь боятся разрушить хрупкое спокойствие своего убежища.