Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины, и все улики указывают на местного жителя. Вспыхнувший скандал разжигает ненависть — толпа требует немедленно изгнать китайцев из города. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: практикующему древние методы врачевания Цинь Фу и метису А-Гую, знатоку городских трущоб.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и растущей агрессией толпы. Цинь Фу использует нетрадиционные подходы, а А-Гуй действует жестко, опираясь на связи в криминальном мире. Вместе они пытаются найти правду, пока город балансирует на грани хаоса.