Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения. Власти сразу же обвиняют местного жителя, что разжигает волну ненависти к китайскому кварталу. На фоне растущих беспорядков за дело берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Их расследование проходит в атмосфере предвзятости и страха. Горожане требуют расправы, не дожидаясь суда. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, чтобы найти настоящего убийцу до того, как невиновный пострадает, а квартал окажется под угрозой уничтожения.