1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, превосходящего его худшие ожидания. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной безопасностью. Чем дальше он продвигается, тем яснее понимает: назад дороги нет.