1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено страшным преступлением. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает — за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с тьмой, угрожающей всему, что ему дорого. На кону — его репутация, чувства и сама жизнь.
